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2014年上半年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱復(fù)蘇趨勢。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇勢頭較好，美國經(jīng)濟(jì)保持回升，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增長加快，失業(yè)率下降，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能增加，帶動(dòng)需求回升、消費(fèi)增長；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)諸多有利因素，特別是工業(yè)產(chǎn)出增速回升，消費(fèi)者信心指數(shù)、居民消費(fèi)動(dòng)力逐步增強(qiáng)；日本經(jīng)濟(jì)雖呈增長態(tài)勢，但受出口不佳拖累，同時(shí)，消費(fèi)稅稅率提高也抑制了消費(fèi)支出的增長，進(jìn)而影響企業(yè)擴(kuò)大投資，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力有所減弱；而自去年5月以來，由于外資相繼從新興市場撤離和結(jié)構(gòu)性改革滯后等原因，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速普遍下滑。
2014年前6個(gè)月，我國GDP同比增長7.4%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中有進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢頭良好，呈現(xiàn)“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中有升”的態(tài)勢，市場預(yù)期繼續(xù)好轉(zhuǎn)但仍有下行壓力。 生產(chǎn) 2014年1-6月，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖、需求有所恢復(fù)，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長；但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑；從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應(yīng)與去年同期持平。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量141.1億件，同比增長3.76%，較2013年同期提高3.21個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。 服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量增幅情況示意圖
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
內(nèi)銷市場 2014年上半年，我國服裝內(nèi)銷市場總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但需求仍疲弱，增速放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額124199億元，同比增長12.1%，增速比上年同期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額62102.1億元，同比增長9.8%，比去年同期增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。服裝類商品零售額累計(jì)4182億元，同比增長10%，比去年同期增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。 2010年至今社會(huì)消費(fèi)品及服裝類零售總額增速情況
一方面，國內(nèi)服裝價(jià)格持續(xù)高企，制約了居民消費(fèi)，是服裝內(nèi)銷增速放緩的一個(gè)重要因素。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，全國服裝類商品零售價(jià)格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。衣著類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝價(jià)格上漲2.5%。2014年1-6月衣著類生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。 而另一方面，從長期趨勢來看，服裝零售價(jià)格雖然上漲，但漲幅一直收窄。價(jià)格增長放緩的原因，在于供給大于需求。供大于求有兩方面原因：一是產(chǎn)品的供應(yīng)增加，二是產(chǎn)品的需求減少。目前中國服裝行業(yè)，產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，產(chǎn)品供應(yīng)基本穩(wěn)定。那么出現(xiàn)供大于求，就源于需求的減少。 在經(jīng)濟(jì)減速、消費(fèi)意愿下降的情況下，服裝定位和售價(jià)均相對(duì)較高的一二線市場大型零售企業(yè)，服裝銷售增長更為緩慢，同時(shí)，服裝網(wǎng)購渠道發(fā)展迅速，不但各電商平臺(tái)和垂直電商成為服裝內(nèi)銷的重要渠道，品牌企業(yè)的線上線下融合速度也在加快。價(jià)格更為透明、信息更為對(duì)稱的網(wǎng)絡(luò)渠道，分流了一部分一二線市場實(shí)體渠道的銷售。相比之下，三四線市場及農(nóng)村受經(jīng)濟(jì)減速影響較小，同時(shí)受益渠道下沉、城市化推進(jìn)使得人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化而帶來的消費(fèi)能力提升等因素，有此量大面廣市場的支撐，服裝專業(yè)市場的增長情況較一二線市場稍好。 一二線市場大型零售企業(yè) 根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月份，全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額1082.45億元，同比增長2.07%，增速較上年同期低4.51個(gè)百分點(diǎn)；銷售各類服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個(gè)百分點(diǎn)。 專業(yè)市場 根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)對(duì)紡織服裝專業(yè)市場的統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，重點(diǎn)監(jiān)測的43家單位、183家單體市場成交額保持增長，總成交額為3815.38億元，同比增長4.98%。其中，25家市場成交額上漲，16家市場成交額下降，2家市場成交額持平。 網(wǎng)購市場 中國電子商務(wù)研究中心預(yù)計(jì)，2014年我國服裝網(wǎng)購市場整體規(guī)模將達(dá)到6153億元，同比增長41.5%。 來自國內(nèi)最大電商平臺(tái)淘寶的數(shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，淘寶網(wǎng)（B2C及C2C）銷售服裝類商品24.44億件，同比增長35.8%，銷售額1764.92億元，同比增長46.89%。其中男裝銷售量3.58億件，同比增長36.08%，銷售額394.56億元，同比增長60.75%；女裝銷售量10.67億件，同比增長41.62%，銷售額1044.37億元；運(yùn)動(dòng)/休閑服銷售量0.38億件，同比增長12.4%，銷售額37.95億元，同比增長58.3%；童裝銷售量4.22億件，同比增長34.71%，銷售額163.9億元，同比增長49.7%。
數(shù)據(jù)來源：中華全國商業(yè)信息中心、 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)、淘寶網(wǎng)
外需市場 上半年我國服裝出口整體偏低，但經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過程，逐漸回暖，扭轉(zhuǎn)了年初出口數(shù)量、出口金額均同比下降的頹勢。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口798.46億美元，同比增長4.29%，較2013年同期回落9.11個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口數(shù)量為151.98億件，同比增長6.42%，較2013年同期回落0.66個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口平均單價(jià)4.29美元/件，同比下降2.28%，較2013年同期回落8.32個(gè)百分點(diǎn)。
2014年上半年，全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，市場需求繼續(xù)回升，我國對(duì)其服裝出口也有所增長。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2014年1-6月，我國對(duì)歐盟、美國、日本、香港等傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計(jì)468.34億美元，同比增長5.42%，占全國服裝總出口的58.65%，份額增加0.63個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量為83.17億件，同比增長4.77%，占全國服裝總出口數(shù)量的54.73%，份額減少0.87個(gè)百分點(diǎn)。
歐盟市場 我國出口歐盟服裝增速明顯提高。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，我國對(duì)歐盟服裝出口金額196.9億美元，同比增長20.22%，增速較上年同期提高16.46個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量35.13億件，同比增長16.22%，增速較上年同期提高13.01個(gè)百分點(diǎn)。出口單價(jià)同比增長5.07%。 2014年1-6月我國對(duì)傳統(tǒng)市場服裝出口金額情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2014年1-6月我國對(duì)傳統(tǒng)市場服裝出口數(shù)量情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 主要新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)放緩，市場需求也受到影響。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1-6月，我國對(duì)東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場服裝出口金額合計(jì)111.29億美元，同比增長1.32%，增速較上年同期減少59.16個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量合計(jì)22.59億件，同比增長17.03%，增速較上年同期減少17.59個(gè)百分點(diǎn)。
其中，對(duì)東盟地區(qū)服裝出口金額62億美元，同比下降6.41%，服裝出口數(shù)量15.11億件，同比增長11.57%，出口單價(jià)同比下降18.23%。對(duì)俄羅斯、巴西和墨西哥的出口金額分別為35.79億、8.3億和5.2億美元，增幅分別為13.28%、2.03%和34.44%；出口數(shù)量分別為4.06億件、2.04億件和1.39億件，出口數(shù)量增幅分別為33.62%、13.59%和48.89%。 效益
2014年上半年，服裝行業(yè)整體效益平穩(wěn)。規(guī)模以上企業(yè)各主要指標(biāo)基本正常，虧損面有所收窄，但兩極分化明顯；規(guī)模以下企業(yè)困難和壓力仍較大。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
盡管指標(biāo)正常平穩(wěn)，但企業(yè)面臨的壓力和困難仍然較大。在中國服裝協(xié)會(huì)對(duì)廣東、山東、福建、遼寧等沿海地企業(yè)的調(diào)查中，成本上漲、市場競爭激烈、招工難、市場需求不足、貿(mào)易摩擦，被認(rèn)為是當(dāng)前對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響最大的五個(gè)方面。比如成本、尤其是勞動(dòng)力成本上漲，是企業(yè)最為關(guān)注的問題。在對(duì)廣東的調(diào)查中，三分之一的企業(yè)有縮減在粵投資或向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移的打算。 相比于規(guī)模以上企業(yè)和全行業(yè)，規(guī)模以下企業(yè)在市場低迷、從業(yè)人員減少、生產(chǎn)要素成本提升、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)較重的情況下，企業(yè)運(yùn)營壓力較大，效益完成情況也相對(duì)較差，困難比較突出。 根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)對(duì)上述服裝產(chǎn)業(yè)集群的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2014年上半年，規(guī)模以下服裝企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)同比增長4.13%，利潤總額合計(jì)同比增長5.99%；企業(yè)虧損面19.77%。 而根據(jù)對(duì)廣東、山東、遼寧等地的調(diào)查，40%以上的中小企業(yè)訂單減少，60%以上的中小企業(yè)存在工人流失現(xiàn)象。近40%的中小企業(yè)上半年經(jīng)營狀況不佳。 在廣東，有企業(yè)認(rèn)為，受市場低迷、出口訂單下降、勞動(dòng)力成本上漲等因素影響，企業(yè)盈利空間被不斷壓縮，上半年效益情況較差，目前只能寄望于下半年圣誕采購季帶來的訂單季節(jié)性恢復(fù)。 2014年上半年服裝行業(yè)規(guī)下企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及與規(guī)上企業(yè)的比較（%）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 投資 2014年1-6月，我國服裝行業(yè)投資平穩(wěn)增長，增速提高，顯示行業(yè)投資持續(xù)發(fā)力，投資信心正在回歸。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-6月，我國服裝行業(yè)實(shí)際完成投資1567.32億元，同比增長20.01%。施工項(xiàng)目數(shù)4584個(gè)，同比增長5.72%。新開工項(xiàng)目2846個(gè)，同比增長5.37%。竣工項(xiàng)目數(shù)1759個(gè)，同比增長14.89%。各指標(biāo)增速較去年同期均有提高。 2014年1-6月服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，下半年將延續(xù)溫和復(fù)蘇的趨勢，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體加強(qiáng)，且復(fù)蘇范圍有所擴(kuò)大。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體：美國二季度GDP大超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望持續(xù)；歐洲雖然已經(jīng)逐步走出衰退，但風(fēng)險(xiǎn)仍未解除，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能略顯不足；日本短期復(fù)蘇似顯強(qiáng)勁，但結(jié)構(gòu)改革難有進(jìn)展，增長已顯疲態(tài)，下半年同樣可能缺乏增長動(dòng)力。在新興經(jīng)濟(jì)體：除部分國家繼續(xù)保持較高的增長速度外，有些發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了較大滑坡，且風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
由于國際需求繼續(xù)恢復(fù)、國內(nèi)需求保持增長、庫存調(diào)整也取得一定成效，下半年中國服裝行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，總量或有增長但幅度微小。 |
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