經(jīng)歷了棉價大起大落的“過山車”之后，受到人力成本上漲、外貿(mào)訂單萎縮，國內(nèi)需求疲軟、融資困難等諸多因素制約，國內(nèi)紡織企業(yè)正遭遇嚴峻考驗。《中國經(jīng)營報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自春節(jié)以來，我國紡織企業(yè)外貿(mào)困局初顯，5月份以來形勢進一步惡化。
成本上漲、訂單下降
“受到歐美經(jīng)濟的影響，產(chǎn)品銷量下滑成必然趨勢，一些企業(yè)訂單減少幅度預(yù)計在30%~40%。”蘇派服飾有限公司董事長王云告訴本報記者。
由于我國紡織業(yè)對出口依賴較大，一些企業(yè)外貿(mào)訂單占到了訂單總量的30%~40%，外貿(mào)訂單的減少對這些企業(yè)影響頗大。
多家紡織業(yè)老總對本報記者表示訂單下降給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。“國外經(jīng)濟局勢不是很好，我們已經(jīng)將50%的外貿(mào)訂單轉(zhuǎn)向了國內(nèi)。”保定集宏興服飾有限公司制服廠廠長肖國新告訴本報記者。集宏興服飾是河北省最大的制衣企業(yè)，其產(chǎn)品銷往俄羅斯、歐美等多個國家。為了減少損失，保定集宏興的做法是將一些中低端的外貿(mào)訂單轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，而保留具有較大利潤空間的高端訂單。
另一方面成本上漲同樣煎熬著紡織企業(yè)。
首當(dāng)其沖是原材料上漲。以制作成衣的棉布為例，“去年7月，棉布的價格是1.2元/米，11月達到了最高點1.9元/米，現(xiàn)在回落到1.7元/米，盡管穩(wěn)中有降，但與去年同期相比依然上漲了很多。”肖國新告訴本報記者。
此外，化纖原料的成本也在不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，截止到今年5月底，PTA、乙二醇等化纖原料與去年同期相比上漲較快，漲幅分別為35%、50%。
人工費用增加亦是成本上漲的主要因素之一。吳江市紡織商會秘書長蔡艷華告訴記者，紡織企業(yè)人力成本上漲均在20%，目前，在吳江地區(qū)紡織工人的月薪3500元~5800元之間。肖國新告訴記者，在春節(jié)前后他為工廠的工人調(diào)過兩次薪水，人工費用漲幅高達40%。
在費用高漲、銷量下降的雙重制約下，紡織企業(yè)利潤進一步壓縮。“紡織行業(yè)平均凈利潤在6個點左右，根據(jù)目前的情況，利潤可能還會下降30%。”
下游企業(yè)的不景氣將影響到上游產(chǎn)業(yè)。肖國新表示，由于訂單減少，他將進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，適當(dāng)減少原料采購的數(shù)量。保定集宏興服飾有限公司有分布在山東、江蘇、浙江等地的十多家原料供應(yīng)商，調(diào)整結(jié)構(gòu)以后將砍掉三分之一的供應(yīng)商。
產(chǎn)能過剩之虞?
冰凍三尺非一日之寒。盡管紡織企業(yè)面臨倒閉的呼聲在五六月份開始高漲，但在行業(yè)人士看來，早在今年春節(jié)期間就已現(xiàn)端倪。
今年2月份，肖國新與國外客戶簽訂新一年訂單時發(fā)現(xiàn)情況不妙。“由于各種費用的上漲，我們今年的報價比去年7月份增加了10%~20%。即便是這樣，產(chǎn)品的加價依然趕不上成本上漲。最后，我們的外貿(mào)客戶由于接受不了漲價而將近流失了三分之一。”肖國新告訴記者，“我們也沒法讓步，由于一個訂單要3~5個月才能完成，隨著各項費用的上漲，到時候什么情況我們也無法估計。”
一位江蘇省紡織協(xié)會的工作人員告訴記者，今年全國服飾行業(yè)訂貨會亦發(fā)生了微妙的變化。“今年的訂貨會在3月份舉行，比去年提前了20天，我發(fā)現(xiàn)盡管參加訂貨會的加盟商很多，但是真正下訂單的很少，這就說明他們有庫存積壓。”該人士告訴記者。
關(guān)于目前紡織企業(yè)面臨的困局，除了經(jīng)濟形勢不好，消費低迷之外，另一種說法是產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供求失衡。
2008年金融危機以后，在寬松的貨幣政策推動下，紡織企業(yè)出現(xiàn)了井噴式增長。
“2009年~2010年紡織企業(yè)瘋狂地增加設(shè)備投入，特別是去年棉花價格漲到兩三萬一噸的時候，還有人在排隊購買棉紡機器。當(dāng)時一度到了交訂金等半年后才能拿到機器的程度。”江蘇恒力化纖有限公司副總經(jīng)理溫浩告訴記者。
“從江浙兩地化纖行業(yè)來說，2011年新增產(chǎn)能達到60%，浙江蕭山在原有450萬噸的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能280萬噸，產(chǎn)能大幅增長了，而我們的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)外需求卻沒有出現(xiàn)大幅增長，這些產(chǎn)能如何消化便是個很嚴重的問題。”吳江市中小企業(yè)局副局長沈斌在接受媒體采訪時表示。
事實上，紡織企業(yè)面臨的不僅僅是國內(nèi)的競爭對手，由于人民幣升值以及中國勞動力成本的上漲，中國作為世界工廠的優(yōu)勢不復(fù)存在，越南、印尼以及非洲一些國家將成為中國紡織企業(yè)新的競爭對手。“有很多情況是，一些國外大企業(yè)在中國采購棉紗，拿到其他國家去織布。”肖國新告訴記者。
不過，依然有專家對產(chǎn)能過剩持不同意見。第一紡織網(wǎng)首席分析師汪前進接受本報記者采訪時表示，產(chǎn)能過剩只是一個相對概念，需求的變化才是最核心的問題。
產(chǎn)業(yè)升級在即
“每一次危機背后便是產(chǎn)業(yè)的契機。”恒力化纖有限公司副總經(jīng)理溫浩對記者表示，“這是一個行業(yè)洗牌的過程，大浪淘沙，最后具有實力、代表先進產(chǎn)能的企業(yè)將生存下來。”恒力化纖是恒力集團下屬核心子公司，其產(chǎn)品為Nike、Adidas、豐田汽車等品牌所采用，而恒力集團目前是具有亞洲最大織造能力和全國滌綸長絲產(chǎn)能前三強的大型現(xiàn)代化紡織企業(yè)。
盡管此次危機對整個紡織業(yè)的沖擊巨大，但是類似恒力這樣的大型公司正在尋求產(chǎn)業(yè)升級的機遇。
在溫浩看來，由于棉花價格忽高忽低的“過山車”現(xiàn)象使得下游面料企業(yè)更趨向于選用滌綸產(chǎn)品作為原料。“2008年的時候，滌綸價格為18000元/噸左右，棉紗價格為每噸15000元~16000元，如今棉花價格上漲到了每噸23000元~24000元，滌綸的價格依然在18000元/噸左右徘徊，這就說明，作為原材料，滌綸更能保持平穩(wěn)的價格。”溫浩告訴記者。
“盡管紡織行業(yè)普遍遇到了訂單下滑和成本上升的壓力，由于我們的化纖原料是從石油提取而來。目前國際油價在進一步下調(diào)，從而保證了自己的利潤。”溫浩表示。
從長遠來看，采用工業(yè)化的合成紡棉材料將是大勢所趨。“土地的面積是有限的，隨著耕地面積進一步縮小，人們將來一定會用土地種植食品而不是像棉花這樣的工業(yè)用品，棉花的價格上漲是必然趨勢。”
事實上，一些下游客戶已經(jīng)將生產(chǎn)重心投入了以滌綸為原料開發(fā)產(chǎn)品。“我們在浙江諸暨的一個客戶群今年全部轉(zhuǎn)型采用滌綸的原料。”溫浩告訴記者。
除了產(chǎn)業(yè)升級外，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢也逐漸明顯。根據(jù)2011年一季度中國紡織工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國紡織產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的腳步不斷加快。其中前去中西部地區(qū)投資增長顯著。
“中西部靠近棉花產(chǎn)區(qū)，企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_廠能有效掌握當(dāng)?shù)氐拿藁ㄙY源，控制成本，另一方面中西部的人工成本也相對較低，因此紡織企業(yè)向中西部大轉(zhuǎn)移會越來越快。”有業(yè)內(nèi)人士表示。
